P Gestionnaire de contacts et carnet d’adresses.

P Dossiers de gestion des suivis avec date, heure et description.

P Profil financier avec signature( situation : légale, financière, fiscale,
     successorale ).

P Facilite votre gestion administrative.

P Logiciel bilingue : Français et Anglais.

P Tient compte des taxes de chaque province canadienne.

P Mise à jour en Ligne du logiciel.

P Guide de l’utilisateur imagé en couleur 375 pages ±.

P Vidéos de formation bilingue en Ligne et sur CD.

Maintenir des relations V.I.P. avec vos clients

• Dossiers clients et prospects complets individus et corporatifs

• Dossiers de gestion des suivis avec date, heure et description

• Dossier cumulatif des ventes de produits financiers du client

• Analyse des besoins d’assurance avec signature

• Fichier pour documents scannés ( classeur virtuel )

• Étiquettes d’adresses pour cartes de fête

Sortir une multitude de rapports 

• Calculatrice financière ( prêt et placement )

• Registre de petite caisse ( repas et diverses dépenses )

• Journal des transactions ( recettes et déboursés ) 

• Registre et rapport annuel des kilométrages automobile

• Compte et rapport fiscal annuel des dépenses automobile

• Sommaire des revenus et dépenses