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P Gestionnaire de contacts et carnet d’adresses. P Dossiers de gestion des suivis avec date, heure et description. P Profil financier avec signature( situation : légale, financière, fiscale, P Analyse des besoins d'assurance avec signature. P Dossier complet des formations UFC. | P Facilite votre gestion administrative. P Logiciel bilingue : Français et Anglais. P Tient compte des taxes de chaque province canadienne. P Mise à jour en Ligne du logiciel. P Guide de l’utilisateur imagé en couleur 375 pages ±. P Vidéos de formation bilingue en Ligne et sur CD. |
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Maintenir des relations V.I.P. avec vos clients • Dossiers clients et prospects complets individus et corporatifs • Dossiers de gestion des suivis avec date, heure et description • Dossier cumulatif des ventes de produits financiers du client • Analyse des besoins d’assurance avec signature • Fichier pour documents scannés ( classeur virtuel ) • Étiquettes d’adresses pour cartes de fête • Étiquettes d’adresses clients, prospects et/oupar ville
• Dossiers de vos revenus de renouvellement et maintien d'actif • Dossiers des institutions financières
• Dossiers des fournisseurs
• Accès à vos données en tout temps et plus encore ! | Sortir une multitude de rapports • Historique des ventes de produits financiers
• Historique des achats et dépenses
• Liste des commissions et bonis à recevoir
• Liste détaillée des encaissements, paiements et dépôts
• Calculatrice financière ( prêt et placement ) • Registre de petite caisse ( repas et diverses dépenses ) • Journal des transactions ( recettes et déboursés ) • Registre et rapport annuel des kilométrages automobile • Compte et rapport fiscal annuel des dépenses automobile • Sommaire des revenus et dépenses |
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